太元十六年（公元391年，辛卯年）

开春正月，燕国在蓟城设了个“临时总部”，让长乐公慕容盛负责处理总部的文书工作。

金城王乞伏乾归攻打越质诘归，诘归打不过就投降了，乾归还挺够意思，把本家的姑娘嫁给了他。这边贺染干想搞死自己亲哥贺讷，贺讷早知道了，直接带兵互掐。魏王拓跋珪赶紧跟燕国打报告，说愿意当向导帮着收拾他们。二月甲戌这天，燕主慕容垂派赵王慕容麟出兵打贺讷，又让镇北将军兰汗带龙城的兵去收拾贺染干。

三月，秦主苻登从雍城出兵，把后秦安东将军金荣所在的范氏堡给端了。接着渡过渭水，去打京兆太守韦范驻守的段氏堡，没打下来，就占了曲牢。

夏天四月，燕国的兰汗在牛都把贺染干揍得鼻青脸肿。

苟曜手里有一万多人马，偷偷联系秦主苻登，说愿意当内应。苻登从曲牢直奔繁川，在马头原扎营。五月，后秦主姚苌带兵迎战，苻登把他打败了，还斩了后秦右将军吴忠。姚苌收拢残兵再打，姚硕德纳闷：“陛下平时都不轻易出战，总说要用计谋搞定对方，今天打输了反倒往前冲，这是为啥？”姚苌说：“苻登打仗磨磨蹭蹭，根本摸不清咱们虚实。现在他轻兵突进，占了咱们东边地盘，肯定是苟曜那小子跟他串通好了。要是拖下去，他们的阴谋就成了，所以得趁他们还没完全勾搭上，赶紧揍他们，搅黄这事儿！”于是接着打，把苻登揍得大败。苻登只好退守郿城。

秦兖州刺史强金槌占据新平，投降了后秦，还把儿子强逵送来当人质。后秦主姚苌带了几百骑兵就进了强金槌的军营。手下都劝他别去，姚苌说：“金槌既然叛了苻登，要是再想算计我，他还能去哪？而且人家刚归附，就得真心待他，咋能反过来怀疑人家呢？”后来氐人想趁机拿下姚苌，被强金槌拦住了。

六月甲辰，燕国赵王慕容麟在赤城把贺讷打趴下，活捉了他，还收降了好几万部落人口。燕主慕容垂让慕容麟把部落还给贺讷，把贺染干迁到中山。慕容麟回来后对慕容垂说：“我看拓跋珪这小子的举动，迟早是个祸害，不如把他召回来朝廷看着，让他弟弟代管国事。”慕容垂没听。

西燕主慕容永侵犯河南，太守杨佺期把他打跑了。

秋天七月壬申，燕主慕容垂去了范阳。

魏王拓跋珪派弟弟拓跋觚去燕国当使者，燕主慕容垂年纪大了，家里小辈掌权，就扣下拓跋觚，想逼着换好马。拓跋珪不乐意，直接跟燕国断交，还让长史张衮去跟西燕搞好关系。后来拓跋觚跑回来了，燕太子慕容宝又把

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