太元十八年（公元393年，癸巳年）

春天正月，燕国的阳平孝王慕容柔去世了。

权千成被前秦逼得没办法，就向金城王乞伏乾归投降。乾归挺够意思，给了他东秦州刺史、休官大都统的头衔，还封了显亲公。

夏天四月庚子这天，燕国老大慕容垂给太子慕容宝加了个“大单于”的称号；任命安定王库傉官伟当太尉，范阳王慕容德当司徒，太原王慕容楷当司空，陈留王慕容绍当尚书右仆射。五月，又封儿子慕容熙为河间王，慕容朗为渤海王，慕容鉴为博陵王。

前秦的右丞相窦冲这人特能装，觉得自己本事大得不行，傲娇得很，主动申请封自己为天水王，前秦老大苻登没同意。六月，窦冲干脆自己给自己封了秦王，还改了年号叫元光，这操作也是没谁了。

金城王乞伏乾归立他儿子乞伏炽磐为太子。这炽磐可比他老爹还猛，又能打又有脑子，决断力超强。

秋天七月，前秦老大苻登去野人堡攻打窦冲，窦冲打不过，就向后秦求救。后秦的尹纬对老大姚苌说：“太子姚兴一直以仁厚出名，大伙儿都知道，但还没展现过啥大本事，要不这次让他去收拾苻登，正好露一手？”姚苌觉得靠谱，就答应了。太子姚兴带兵去攻胡空堡，苻登一听赶紧从窦冲那儿撤兵去救，姚兴趁机偷袭平凉，缴获了一大堆东西，美滋滋地回去了。姚苌让姚兴回长安镇守。

魏王拓跋珪因为薛干部落的太悉伏不肯交刘勃勃，心里不爽，八月就带兵去偷袭他的城池，还搞了屠城，太悉伏没办法，只能跑去投奔前秦。

氐族首领杨佛嵩叛逃到后秦，杨佺期、赵睦赶紧去追。九月丙戌这天，在潼关把杨佛嵩给揍了一顿。后秦将领姚崇赶来救杨佛嵩，反过来把晋兵打败了，赵睦也战死了。

冬天十月，后秦老大姚苌病得厉害，回了长安。

燕国老大慕容垂商量着要去打西燕，将领们都说：“慕容永也没犯啥错，咱们这几年打了这么多仗，士兵们都累坏了，还是别打了。”范阳王慕容德却说：“慕容永本来就是咱们慕容家的旁支，还敢自己称帝，误导老百姓，必须先把他干掉，好让大家心齐。士兵们是累，但这事能不管吗！”慕容垂说：“司徒跟我想的一样。我虽然年纪大了，但拿出压箱底的本事，收拾他还是没问题的，总不能把这祸害留给子孙后代。”于是就下令军队进入戒备状态。

十一月，慕容垂从中山派出七万步兵骑兵，派镇西将军丹杨王慕容瓒、龙骧将军张崇从井陉出发，去晋阳攻打西燕的武乡公慕容友；派征东将军平规去沙

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