逼近后秦的上邽。

十一月甲戌日，北魏皇帝拓跋嗣回到平城。

太尉刘裕派左长史王弘回建康，暗示朝廷给他加九锡。当时刘穆之负责留守事务，可旨意却是从北方刘裕那里传来的，刘穆之因此既羞愧又害怕，结果生病了。王弘是王珣的儿子。十二月壬申日，朝廷下诏任命刘裕为相国，总理各项事务，兼任扬州牧，封给他十个郡，立他为宋公，赐予九锡之礼，地位在诸侯王之上，还照旧兼任征西将军以及司州、豫州、北徐州、雍州四州刺史，刘裕推辞不接受。

西秦王乞伏炽磐派使者去见太尉刘裕，表示愿意攻打后秦，为他效力。刘裕封乞伏炽磐为平西将军、河南公。

后秦姚懿的司马孙畅劝说姚懿偷袭长安，杀掉东平公姚绍，废掉后秦皇帝姚泓，自己取而代之。姚懿觉得这主意不错，就把粮食散发给河北的少数民族和汉人，想给自己积累点私人恩德。左常侍张敞、侍郎左雅劝谏说：“殿下您作为皇上的亲弟弟，身负镇守一方的重任，国家的安危祸福，和您息息相关。现在东晋的敌人入侵，四个州已经沦陷，西边的敌人骚扰边境，秦州、凉州也战败了，朝廷现在危险得就像摞起来的鸡蛋。粮食可是国家的根本，殿下您无缘无故把粮食散发出去，白白损耗国家储备，这可怎么办呢？”姚懿听了很生气，把他们鞭打致死。

姚泓听说这事儿后，召见东平公姚绍，秘密和他商量对策。姚绍说：“姚懿这人见识短浅，容易受人左右。想出这个主意的，肯定是孙畅。只要赶紧派人去召孙畅来，再派抚军将军姚赞占据陕城，我去潼关指挥各路军队。如果孙畅奉诏前来，我就派姚懿率领河东现有的兵力，一起抵御晋军；要是他不接受诏命，那就宣布他的罪状，出兵讨伐他。”姚泓说：“叔父您说的，真是拯救国家的好计策。”于是派姚赞以及冠军将军司马国璠、建义将军蛞残驻守陕津，武卫将军姚驴驻守潼关。

姚懿竟然真的起兵称帝，还向各个州郡发布檄文，打算把匈奴堡的粮食运来给镇守的百姓。宁东将军姚成都拒绝了他，姚懿用谦卑的言辞诱惑他，还送给他佩刀发誓，姚成都还是不答应。姚懿派骁骑将军王国率领几百名披甲士兵去攻打姚成都，姚成都把王国抓住，还派人去责备姚懿说：“您作为皇室至亲，身负重任，国家危难的时候不帮忙解救，反而有非分之想。三位先帝在天之灵，难道会帮您吗！我姚成都要召集正义之师，到黄河边上去会会您。”于是姚成都向各个城池发布檄文，说明什么是正义、什么是叛逆，号召大家征兵调粮来讨伐姚懿。姚懿也征调各个城池的

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